宁德时代拟赴香港第二次上市募资引发国内外投行争相抢夺，甚至传言有的投行报价低至0.01%。

据券商中国记者了解，港股IPO的承销非常市场化。尽管前几年市场表现疲软，但2024年已回暖，全市场IPO募资规模大幅增长，尤其是好项目不愁卖，反而如何给买方机构进行份额分配成为一大难题。所以个别投行采取低价策略，只求分一杯羹。

因未获授权而不愿具名的知情人士称，这是因为这家电动汽车电池巨头最近向银行家提供的承销基础费仅为0.2%，外加可能的奖励。这低于其他公司近期为类似大型上市交易所支付的价格，也与数据提供商LSEG所说的过去十年中国发行人通常为某些类型股票发行（例如第二上市）支付的1.2%相去甚远。

近年来，中国债券市场经历了快速发展。特别是在2024年，国家实施更加积极的财政政策，不仅有助于弥补地方财政赤字，还为稳定经济增长提供了强有力的支持。在这一背景下，中原银行的债券承销业务迎来了新的发展机遇，2024年累计承销各类利率债超2500亿元的成绩无疑是众多成就中的一颗璀璨明珠。 一、背景与现象：债券市场的崛起 2025年财政政策“施工图”明确，说明了财政政策的方向与目标。其中，继续增加发行超 ...

通财经APP获悉，1月27日，财政部、中国人民银行发布关于进一步做好通过电子渠道销售储蓄国债(电子式)有关工作的通知。通知所称电子渠道包括手机银行和网上银行。储蓄国债承销团成员(以下称承销团成员)通过电子渠道销售储蓄国债(电子式)时，应当遵守《储蓄国 ...

德克萨斯州奥斯汀 - 市值27.6亿美元的领先砂石生产商和物流服务提供商Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE: AESI)宣布启动1000万股普通股的承销公开发行。该公司股票过去一年回报率高达47.48%,目前交易价格接近52周高点26.86美元。公司计划将募集资金用于偿还债务、为收购Moser Energy Systems提供部分资金,以及用于一般公司用途。根据 ...

在这场激烈的承销争夺战中，一个引人注目的现象是，为了赢得宁德时代的青睐，一些投行甚至不惜以极低的费率报价。市场传闻，宁德时代原计划支付的承销费为融资额的0.2%，然而，有的投行竟然愿意以融资额0.01%的费率承接，这一费率几乎可以说是微不足道，足见其对这一项目的渴望程度。

郑州二七国资公司拟申报发行不超过12亿元公司债，期限不超过5年，中标承销商负责公司债券发行承销服务及公司债券存续过程中的全部工作内容。 主承销商服务内容包括但不限于：发行方案设计编制、制作公司债券全套申报材料、申报、获批、市场询价、发行承销 (余额包销)、债券本息的代理兑付及其他公司债券存续期内的相关事宜。

【港股承销价格战激烈，国内外大行争抢宁德时代 H 股承销】 2024 年年底，宁德时代宣布拟发行境外上市外资股并申请在港交所主板挂牌上市，募资规模原估计至少 50 亿美元，可能是近几年港股市场规模最大的 IPO，摩根甚至预估其融资额可能高达 77 ...

2024年，民银资本控股有限公司（“民银资本”）实现债券承销业务规模和笔数的飞跃式增长，全年共承销债券数量264笔，承销规模达530亿美元，创债券承销业务开展以来最佳成绩。